Agenda Invest è una società d'investimenti regolata dalla FCA UK (Financial Conduct Authority del Regno Unito). Operiamo, anche in Italia, fornendo servizi a clientele professionali e ad istituzioni finanziarie. In considerazione dei cambiamenti imposti da MIFID 2017, abbiamo creato un workflow diversificato sulla stessa piattaforma operativa già utilizzata per la nostra migliore clientela con l'obiettivo di affiancarci alle istituzioni finanziarie e di fornire, direttamente dalla nostra sede di Londra al desk del gestore di relazione, servizi di pianificazione e consulenza finanziaria dedicati. Attraverso le soluzioni tecnologiche del gruppo Finanza Dati Analisi (FIDA), forniamo senza alcuna implementazione hardware servizi di advisory e di consulenza finanziaria, certificando ogni proposta in base al corretto profilo di rischio dell'investitore.

Il modello di servizio che abbiamo progettato consente inoltre di:

  • ottenere la mappatura e la manutenzione dei profili di rischio
  • effettuare la composizione dei portafogli modello secondo direttive MIFID
  • erogare servizi di advisory personalizzati per ogni modello di portafoglio, grazie alle scelte dei nostri comitati di investimento

Il nostro valore aggiunto è rappresentato dalla costante analisi degli scenari macro-economici e finanziari e dallo sviluppo di strategie dinamiche. La diffusione dell'informazione è uno dei nostri punti di forza: all'interno della nostra piattaforma di servizio sono fruibili, in multi-canalità, approfondimenti, report e news pensati per arricchire la relazione con i clienti di spunti tecnici e commerciali appositamente realizzati per fidelizzare e accrescere il livello di confidence nelle relazioni.

Agenda Invest Ltd

London